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前言 FA值得被更认真对待 i
第一章 精品投行的生态位 1
1.1 行业演进 2
1.2 核心价值 4
1.3 商业模式与收费结构 6
1.4 执业红线 10
1.5 个体进阶 12
第二章 优质项目源的体系化构建 15
2.1 值得承接的优质项目 15
2.2 高转化核心渠道 16
2.3 高确定性渠道 18
2.4 源头型渠道 20
2.5 品牌型渠道 22
2.6 效率型渠道 23
2.7 四级过滤漏斗与迭代优化 24
第三章 项目判断与承揽谈判 28
3.1 快速筛选清单 29
3.2 第一次面谈 32
3.3 立项报告 34
3.4 承揽协议要点 36
3.5 比价与竞标 39
第四章 商业计划书的导演艺术 42
4.1 投资人视角 42
4.2 开篇定生死 44
4.3 讲透商业模式 46
4.4 市场蓝图 47
4.5 竞争格局 49
4.6 团队与融资 50
4.7 差异化适配 52
4.8 版本管理与合规底线 53
4.9自检清单与致命雷区 54
第五章 财务模型搭建与数据规范呈现 56
5.1 历史财务数据的梳理与规范呈现 56
5.2 运营指标与单位经济模型 59
5.3 财务预测的搭建逻辑 61
5.4 估值方法与谈判策略 63
5.5 数据室搭建与尽调准备 64
5.6 财务呈现的执业底线 66
第六章 投资人网络的精细化运营 69
6.1 投资人关系体系搭建 69
6.2 不同资本的决策逻辑与适配策略 71
6.3 机构内部的隐形决策规则 73
6.4 反向尽调 74
6.5 精准触达 76
第七章 路演操盘节奏与势能营造 79
7.1 首轮精准推送 79
7.2 路演前辅导 81
7.3 路演形式的渐进组合 82
7.4 会后跟进 84
7.5 竞争氛围的边界 85
第八章 条款清单博弈的底线 88
8.1 第一份 TS 后的竞价操盘 89
8.2 核心条款的攻防与折中 90
8.3 谈判的节奏把控与情绪缓冲 94
8.4 TS 签署后的风控与落地推进 95
第九章 尽职调查的全流程护航 98
9.1 模拟尽调与风险分级处置 98
9.2 财务尽调的核心雷区与应对方案 100
9.3 法务尽调的权属合规与瑕疵补正 102
9.4 业务尽调的证据链搭建与访谈管控 104
9.5 全程管控的节奏协调与多方协同 105
第十章 交割落地的全链路管控 109
10.1 正式投资协议的落地条款 109
10.2 交割条件的项目化管控 111
10.3 特殊架构与合规事项 112
10.4 资金交割与工商变更 114
10.5 交易闭环与长期价值运营 115
第十一章 细分赛道的差异化操盘打法 118
11.1 硬科技的技术代差与工程化落地 118
11.2 生物医药的管线价值与监管节奏 121
11.3 企业服务与SaaS的增长路径 123
11.4 新消费的单店健康度与品牌可量化 124
11.5 新能源与新材料的叙事策略 126
11.6 赛道深耕的长期壁垒 128
第十二章 从单次交易到长期伙伴 130
12.1 日常运营是信任的蓄水池 130
12.2 建立主动的资本节奏感 131
12.3 人才引荐与股权激励参考 133
12.4 并购顾问与老股转让 134
12.5 信任的终极试金石 136
第十三章 合规底线与风险防控 138
13.1 四条不可逾越的红线 138
13.2 信息保密与数据合规 139
13.3 利益冲突的识别与规范处置 141
13.4 交易纠纷的事前防控 142
13.5 全流程风控节点与常见误区 144
第十四章 从执行型FA到操盘型合伙人 146
14.1 能力成长金字塔 146
14.2 把零散经验沉淀为能力 149
14.3 从人脉积累到口碑沉淀 150
14.4 穿越行业周期的心力建设 152
第十五章 方法论在真实交易中的落地 154
15.1 全周期陪伴的进阶之路 154
15.2 危机操盘的72小时逆转 157
15.3 五个真实案例的红线警示 159
15.4 硬科技项目的持久战策略 161
附录A 核心工具模板 165
附录B 投资机构分类与内评手册 175
附录C 148个核查动作节点 182
参考文献 191
后记 第一位合伙人 194