资本操盘：精品投行融资全流程
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前半本带你走完一个交易的完整生命周期：认知与承揽、承做与撮合、谈判与交割，从项目发现到资金落袋；后半本帮你从执行者升级为操盘者：赛道深度、长期伙伴、风控红线、复盘工具，从单点技能到体系化能力。
无论你是刚入行的分析师、独当一面的项目负责人、还是正在构建体系的机构合伙人，你都能在这里找到属于你的那套框架。
📖 教材目录
前言 FA值得被更认真对待 2
第一章 精品投行的生态位 14
1.1 FA的起源与演变 15
1.2 核心价值拆解 21
1.3 商业模式对比 27
1.4 收费结构设计与博弈 30
1.5 行业监管现状与牌照 35
1.6 从业者的核心素养 38
第二章 优质项目源的体系化构建 45
2.1 从线索到立项的筛选逻辑 46
2.2 渠道深耕的地面打法 51
2.3 与VC/PE建立反向项目推荐管道 56
2.4 行业活动与社群的精准渗透 58
2.5 利用数据工具主动挖掘 60
第三章 项目判断与承揽谈判 64
3.1 快速筛选清单 65
3.2 第一次见创始人的30分钟 71
3.3 立项报告怎么写 74
3.4 承揽协议要点 78
3.5 创始人比价与多家FA竞标 82
第四章 商业计划书的导演艺术 87
4.1 投资人眼中的好BP 88
4.2 一句话提炼定位和投资亮点 91
4.3 讲清商业模式 93
4.4 描绘市场蓝图 95
4.5 竞争格局的呈现技巧 97
第五章 财务模型与数据包装 101
5.1 历史财务数据的清洗与呈现 102
5.2 运营核心指标的选取与行业对标 106
5.3 财务预测的搭建逻辑 110
5.4 估值方法实战 112
5.5 数据室准备 116
第六章 投资人网络的精密化管理 119
6.1 绘制你的作战地图 120
6.2 投资人关系系统的搭建 124
6.3 读懂投资机构的内在指令 126
6.4 反向尽调：为钱贴标签 128
6.5 一击即中的预告片艺术 131
第七章 精准匹配与高效路演 134
7.1 最可能出手的20家 135
7.2 路演准备 137
7.3 路演形式设计 139
7.4 会后跟进的艺术 142
7.5 制造稀缺感与竞争氛围 144
第八章 条款清单的博弈艺术 147
8.1 读懂TS背后的真实意图 148
8.2 关键条款逐条攻防 149
8.3 从第一份TS到多方竞价 153
8.4 在谈判中不做情绪的奴隶 155
8.5 签订TS后防止跳单与拖死 157
第九章 尽职调查的全流程护航 161
9.1 进场前做一次模拟尽调 162
9.2 财务尽调高频雷区 164
9.3 法务尽调必清项 166
9.4 业务尽调证据链 168
9.5 协调多方节奏 169
第十章 交割：让钱真正到账 173
10.1 增资协议与股东协议 174
10.2 交割条件清单的逐项攻克 177
10.3 架构特殊事项 179
10.4 工商变更的节点掌控 181
10.5 佣金结算与项目闭环 183
第十一章 细分赛道的深度打法 186
11.1 硬科技：专利壁垒与工程化能力 187
11.2 生物医药：管线估值逻辑与监管沟通 189
11.3 企服与SaaS：从通用指标到高维叙事 192
11.4 新消费：单店模型与品牌心智 193
11.5 新能源/新材料：产能爬坡与客户验证 195
第十二章 超越融资的长期陪伴 199
12.1 后续轮次规划 200
12.2 人才地图与股权激励设计 201
12.3 并购与老股转让 203
12.4 危机公关与投资人关系维护 205
第十三章 风险控制与合规底线 209
13.1 信息防火墙与保密义务 210
13.2 虚假包装、数据造假的识别 212
13.3 佣金纠纷与飞单防范 213
13.4 利益冲突的处理原则 215
13.5 职业操守宣言 216
第十四章 FA从业者的职业跃迁 218
14.1 能力金字塔 219
14.2 高效工作习惯 222
14.3 个人品牌建设 224
14.4 如何在拒绝中保持心力 225
第十五章 经典实战案例复盘 230
15.1 从天使到C轮的完美收官 231
15.2 引入新投资方的绝处逢生 233
15.3 失败之鉴：5个教训 235
15.4 持久战策略 238
附录A 核心工具模板 242
模板一：保密协议 242
模板二：立项报告 245
模板三：进度管理表 248
模板四：TS条款对照清单 250
附录B 投资机构分类与内评手册 253
第一部分：投资机构分类体系 254
第二部分：内部评级体系 257
附录C 148个核查动作节点 262
后记 第一位合伙人 281