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序 言 i
第一章 并购贷款业务入门 1
1.1什么是并购贷款？ 1
1.2控制型vs.参股型 2
1.3并购贷款与普通流贷的区别 4
1.4对银行自身的门槛要求 5
1.5业务红线与合规底线 10
第二章 业务准入与快速筛查 13
2.1看并购方——借钱的人靠谱吗？ 13
2.2看目标企业——买的东西值不值？ 14
2.3看并购逻辑——为什么买？讲得通吗？ 15
2.4看交易合规性——批文拿到了吗？ 17
2.5看量化指标——符合监管硬约束吗？ 18
2.6业务准入打分卡 19
第三章 尽职调查的逻辑 22
3.1并购尽调的四维框架 22
3.2法律合规尽职调查——守住底线 23
3.3战略协同尽职调查——评估逻辑 24
3.4经营财务尽职调查——穿透真实 26
3.5整合预测尽职调查——决定未来 28
3.6尽调报告的核心结构 29
第四章 多维风险量化与定性分析 32
4.1金字塔模型 32
4.2法律合规风险评估——底线牢不牢？ 34
4.3战略风险评估——方向对不对？ 35
4.4经营财务风险评估——身体健不健康？ 36
4.5整合风险评估——融合得好不好？ 38
4.6财务模型测算与压力测试 39
4.7综合风险评级与结论输出 41
第五章 结构、定价与风险缓释方案 44
5.1方案设计的核心原则 44
5.2交易结构设计——钱怎么进去？ 45
5.3贷款比例与期限——投多少？投多久？ 46
5.4利率定价——什么价格？ 48
5.5担保结构——怎么保？ 49
5.6关键合同条款——怎么管？ 52
5.7放款节奏——何时放？ 53
5.8完整的贷款条件清单 54
第六章 审批人的关注点与报告撰写 57
6.1审批人在想什么？ 57
6.2让审批人一目了然 58
6.3报告摘要——3分钟定生死 60
6.4交易背景与结构——讲清楚是什么 61
6.5尽职调查核心发现——用证据说话 62
6.6风险评估与压力测试——用数字说话 64
6.7方案设计与风险缓释——给出解决方案 65
6.8结论与建议——给出明确答案 66
6.9审批人的十大否决理由 67
6.10审查报告自查清单 68
第七章 贷后管理的排雷手册 71
7.1贷后管理的特殊性 71
7.2交割期贷后管理 72
7.3整合期贷后管理 73
7.4稳定期贷后管理 76
7.5贷后管理的三大法宝 77
7.6从黄灯到红灯的行动方案 79
7.7参股型并购贷款的贷后管理 80
7.8贷后管理的十大危险信号 81
第八章 典型业务场景与案例复盘 83
8.1案例一：横向整合的成功样本 83
8.2案例二：整合失败的教训 85
8.3案例三：参股型并购的风险 88
8.4案例四：关联交易的警钟 90
8.5成功与失败的底层逻辑 92
附1：商业银行并购贷款管理办法 95
附2：并购贷款审查报告模板与范文 104
附3：科技上市公司并购贷款被否案 118
附4：纳思达“蛇吞象”收购利盟国际案 133
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